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彩票365下载:2Q18全球以太网交换机市场增长强劲

来源:http://www.aysygc.com 作者:彩票365下载 时间:2019-08-15 21:38

原标题:IDC发布:2Q18全球以太网交换机市场增长强劲

IDC全球以太网交换机和路由器季度追踪报告显示,2017年第三季度IDC全球以太网交换机(Layer 2/3)收入为67.5亿美元,同比增长7.4%。与此同时,全球整体企业和服务提供商(SP)路由器市场收入为39.1亿美元,同比增长9.4%。

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数据流量翻倍拉动数据中心云化变革,高性能交换机需求水涨船高:

日前,Dell'Oro Group发布了2018年全球电信设备市场报告。

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从地域角度来看,2017年第三季度全球以太网交换机市场表现突出。其中中东欧(CEE)地区表现最好,同比增长了16.6%。在该季度,表现最初的国家是捷克共和国(同比增长47.3%)和匈牙利(同比增长40.2%)。亚太(不包括日本)和西欧在该季度的同比增长都超过了12%,分别为12.6%和12.4%,该季度表现最突出的国家包括中国(同比增长19.4%)、德国(同增长23.2%)和印度(同比增长18.2%)。另一方面,英国仍然受到脱欧的不确定性影响,该季度同比下滑3.2%。日本同比增长了11.4%、拉丁美洲增长7.7%,与整体市场相当。该季度唯一下滑的地区是中东和非洲(MEA),同比减少了1.2%。

Arista 是美国一家专为数据中心提供云计算网络设备的网络设备商。收益于云计算的爆发,这家创立于2004年,在2008年才发布第一款产品的公司,现已在高端数据中心网络市场占据了领先地位。以微软为代表的云服务商,以及谷歌等为代表的互联网巨头,包括腾讯&阿里巴巴都是ARISTA的客户,Arista的产品是它们构建大规模数据中心网络的主要选择。

    据Cisco统计,全球IP总流量将在2016-2021年间增长三倍,由于云架构能够快速高效地扩展,并可以比传统数据中心支持更多的工作负载,越来越多的企业将会迁移到此架构。近5年来,公司产品迎合了数据中心云化变革的趋势继而获得了35%以上的快速增长。中长期来看,随着人工智能、AR/VR、高清视频以及物联网应用的快速发展,数据流量将进一步快速增长,公司业绩或进入新一轮的周期性上涨阶段。

该报告涵盖了所有电信设备,包含宽带接入、运营商IP电话、微波传输&移动回程、移动无线接入网、光传输、服务提供商路由器&运营商以太网交换机、广域IoT和无线分组核心网等。

IDC发布《2Q18以太网交换机和路由器跟踪报告》显示,2018年第二季度,全球以太网交换机市场实现了67亿美元的收入,同比增长4.8%。与此同时,全球企业和服务提供商(SP)路由器市场总收入获得38亿美元的收入,同比下降2.5%。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示:“在边缘和核心位置对应用关基础设施和服务的强劲需求将继续补充重要的云建设,保持对网络基础设施的需求。与此同时,将边缘连接到核心,以及云端要求升级到WAN连接,我们将继续看到企业以及服务提供商不断增长的需求,充分利用来自SD-WAN和移动回程等领域的架构颠覆。”

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    产品丰富品质高满足高端客户需求,收入同比增速与毛利率均高于可比标的:公司产品具有容量大,可靠性高,开放和可编程,工作流程自动化,可视化,安全以及低成本等特性,并且公司通过吸引专业人才不断创新,产品能够很好地满足优质客户的要求(特别是定制化的要求),赋予了公司较强的溢价能力,毛利率高于可比标的。同时,公司通过与分销商合作,客户数量不断增加,而且以收入稳定、规模大的客户为主(例如:微软、Facebook、花旗集团等),对于公司的销售体量以及业绩的稳定增长形成保障。当前,Arista目前主要收入来源于美国本土,公司也正在西欧、亚洲开拓新业务,据Cisco预计,数据中心市场未来的主要增长潜力来自亚太地区,对该地区的投入有望持续支撑公司的营收同比增速。

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随着超大规模数据中心和云提供商持续采用100Gb以太网交换机,以太网交换机的收入持续快速增长,还有大型企业部分也在持续加速。100Gb以太网交换机的出货量突破120万个端口,收入为6.08亿美元。100Gb现在占到了整体市场收入的9%,高于去年同期的3.6%。25Gb/50Gb以太网交换机产品也开始获得关注,在2017年第三季度的出货量突破75万个端口,以及8500万美元的收入。正如此前预期,25Gb、50Gb、100Gb正在对40Gb产生了负面影响。第三季度40Gb出货量同比减少了36.7%,收入同比减少20%。10Gb在该季度表现稳健,出货量同比增长49.6%,收入同比增长5.2%。与此同时,1Gb作为企业园区和分支部署环境的主要连接技术,也在以太网交换机市场占据很大一部分。1Gb端口出货量达到1.059亿个端口,同比增长10.6%,在该季度所有出货端口中占比66.6%。在收入方面,1Gb的收入同比增长2.4%,收入占比42.6%。

ARISTA最开始是高频交易网络的主流网络设备供应商, 所以在高盛、汇丰、纽交所、纳斯达克这样的金融服务机构也可以看到超多的ARISTA设备。Arista自 2011 年起收入复合增速为50.79%,净利润复合增速为52.22%、超过 13 倍增长,目前市值204.85 亿美元。从 2016 年到至今,股价涨幅约为 400%,绝对是这几年中难得一见的大牛股。

    40Gb与100Gb以太网交换器持续放量,公司在该细分市场龙头地位明显:据IDC20171Q报告显示,40Gb、100Gb以太网交换器的收入和出货量分别增长了323%和776%,成为以太网交换机市场的主要推动力。同时,公司在100Gb市场份额中占据了27.8%的市场份额,在该细分领域的龙头地位明显,为公司近期业绩形成支撑。

报告显示,2018年全球七大设备制造商依次为华为、诺基亚、爱立信、思科、中兴、Ciena和三星。这七家公司合计占全球服务提供商设备市场收入的80%左右。

以太网交换机市场亮点

2017年第三季度全球企业和服务提供商路由器市场同比增长9.4%,大型服务提供商细分市场增长14.8%,企业路由市场下滑6.3%。未来几个季度这将是一个值得密切关注的市场,因为软件定义架构开始在WAN领域中占有一席之地,SD-WAN具有颠覆传统路由架构以及WAN传输服务市场的潜力,特别是在网络边缘。

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    投资建议:国内苏州旭创(中际装备收购)是美国数据中心光模块市场的重要供应商,也是Arista重要原材料供应商。Arista交换机销售量稳定,有利于拉动苏州旭创销售量的稳定增长,进而推动销售收入的上升。两家公司不仅在产业链有上下游关系,而且一起成立了OSFPMSA,将来会在更多领域加强合作。我们认为,苏州旭创(中际装备收购)有望继续分享其下游数据中心云化变革所带来的红利,未来发展可期。

主要内容如下:

从地理角度看,2Q18以太网交换机市场在亚太地区(不包括日本)(APeJ)实现了最为强劲的增长,同比增长16.6%。中国市场在该地区总营收中所占比例最大,在第2Q17至2Q18期间,中国市场实现了26.4%的收入增长。香港是亚洲增长最快的地区,同比增长45.6%,而台湾增长19.2%。

2017年第三季度整个企业和服务提供商路由器市场在各个地区表现各不相同,亚太(不包括日本)的增幅最大(31.7%)。MEA也有不错表现,同比增长8.9%。中东欧、北美和日本在该季度都有中间个位数的增长,增幅分别为5.6%.8%HE 4.8%。西欧同比减少4.7%,拉丁美洲同比减少15.9%。

一、发展的背景

    风险提示:云计算市场发展不及预期,以太网交换机市场不及预期。

?电信设备市场经过三年下滑后,主要得益于宽带接入、光传输、微波和移动RAN的需求增长,2018年全球整体电信设备市场同比增长1%,但其余设备市场,包括运营商IP电话、无线分组核心、SP路由器和运营商以太网交换机,2018年有所下滑。

中东和非洲地区的以太网交换机的销售也实现了稳健增长,区域收入同比增长7.0%,其中沙特阿拉伯的销售额同比增长11.0%。卡塔尔在该地区表现突出,同比增长26.0%。中欧和东欧同比增长5.4%,该地区最大的市场俄罗斯同比增长10.4%,匈牙利同比增长14.8%。西欧地区第二季度同比增长4.3%,德国同比增长13.2%。日本经济增长3.8%,而全球最大的地区市场美国经济同比下滑1.6%。

厂商亮点

生而逢时—赶上了云计算“基建”的高速发展时代

?全球移动RAN市场意外上扬,2018年的表现好于预期,主要得益于市场对LTE/LTE-Advanced,以及5G NR的强烈关注。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示:“随着企业和服务提供商对以太网交换机产品的需求不断增加,以太网交换机市场的动态将继续发生变化。”“尽管不同地区的成熟度各不相同,但市场显然希望利用新设备获利,这有助于推动供应商收入增长。”

该季度思科在以太网交换机市场同比增长了6.8%,市场份额为56.7%,高于上个季度的54.7%,但是低于去年同期的57%。在竞争激烈的10Gb市场,思科占有53.5%的市场份额,高于上个季度的51.6%。思科在服务提供商和企业路由器市场的收入同比增长了3%,该季度市场份额为41.4%,高于上个季度的40.8%,但是低于去年同期的44%。

Arista的崛起与企业数据处理和存储的方式发生的巨大变化密不可分:

彩票365下载:2Q18全球以太网交换机市场增长强劲,2017年第三季度全球以太网交换机和路由器意外增长强劲。?由于中国DWDM设备的强劲销售以及致力于数据中心互连的大型互联网内容提供商的推动,全球光传输市场连续第四年持续增长。

彩票365下载:2Q18全球以太网交换机市场增长强劲,2017年第三季度全球以太网交换机和路由器意外增长强劲。随着超大规模云提供商和大型企业的加速采用,100Gb以太网交换机收入持续快速增长。2014年第2季度,100Gb的出货量达到280多万个,收入达到8.935亿美元。 100Gb现在占市场总收入的13.2%,而2017年同一季度为8.1%.25GbE交换机产品继续增长,其出货量超过200万个端口,第二季度收入为1.97亿美元。与此同时,40GbE的港口出货量同比增长2.1%,但这些产品的价格下降导致40 GbE收入比去年下降13.5%。 10Gb市场继续保持健康增长,但价格压力也阻碍了收入的增长。 2Q18的10Gb出货量同比增长22.8%,但收入下降5.2%。同时,1Gb仍然是企业园区和分支机构部署的主要连接技术,在2Q18推动1Gb端口出货量达到1.099亿,同比增长6.1%,市场份额保持稳定,占所有端口出货量的66.6%。就收入而言,1Gb同比增长1.4%。

华为继续在以太网交换机和路由器市场有不俗表现,该季度华为的以太网交换机收入同比增长14.1%,市场份额为7.7%,高于去年同期的7.2%。华为的企业和服务提供商路由器收入同比增长44%,市场份额为21.9%,高于去年同期的16.6%。

随着全球数据流量爆发式增长,建设大型的数据中心较传统的小数据中心具有显著的成本优势,而云计算基础设施又允许组织从传统数据中心设施向云平台转移,随着越来越了解迁移到公共云作用,许多公司开发和部署其业务到私有云—云计算的爆发,成全了亚马逊、微软这样的云服务提供商,这些云服务提供商纷纷大搞基建抢夺市场份额,产业链上游的设供提供商迎来春天。另一方面,大型互联网公司也正在全球大规模进行数据中心建设,以推动信息设备速率加速提升。

?华为市场份额在2018年持续上升- 在过去五年中每年增长约2个百分点。在此期间,爱立信和诺基亚的市场份额平均每年下降约一个百分点,直到2018年这两家设备商的市场份额基本持平。

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